«Голубые фишки» («Blue chip») – во-первых, самые ликвидные; во-вторых, стабильные в плане выплаты дивидендов акции с высокой капитализацией. Говоря простым языком, это бумаги лидеров по секторам экономики. Покупка таких ценных бумаг связана с низкими рисками, что привлекает средний и крупный институциональный капитал. Понимая, что такое голубые фишки на фондовом рынке, вы получаете инструмент для инвестиций с минимальным риском.
Показатели «Голубых фишек» российского фондового рынка (2022 год)
Термин и кто выпускает
Удивительно, но название перекочевало на фондовый рынок из американского казино, где фишки голубого цвета стоят дороже всего. Термин введён в 1923 году Оливером Джингольдом, сотрудником Dow Jones, для обозначения ценных бумаг с минимальной стоимостью 200$.
Такие акции выпускаются крупнейшими компаниями и размещаются на фондовых биржах. Доступны всем трейдерам.
Какие бумаги могут стать голубыми фишками?
На сегодня, чтобы заслужить этот статус, конечно, стало недостаточно иметь котировки по 200$ за акцию. Ценным бумагам, для вхождения в список «Blue chip», необходимо соответствовать устоявшимся за годы стандартам:
- Высокий уровень капитализации.
- Высокая ликвидность.
- Стабильный восходящий тренд от 5 лет.
- Листинг от 10 лет.
- Стабильная выплата дивидендов.
Таким образом, ценные бумаги молодой компании или стартапа, только запустившего IPO, по определению не могут войти в этот список. Организации необходимо пройти долгий путь, чтобы отстоять и фактически доказать право выйти на мировой уровень. Такие корпорации на слуху у каждого интересующегося долгосрочным инвестициям, поэтому предложения в около-трейдерском сообществе дать список свежих «Голубых фишек» можно рассматривать как мошеннические.
Список «голубых фишек»
Компании, бумаги которых в ранге «Blue chip», включены в самые крупные биржевые индексы:
- DowJones-30;
- S&P-500;
- Nasdaq-100;
- TSX-60;
- ММВБ;
- РТС;
- CSI300;
- и другие.
На МосБирже:
- Газпром;
- ЛУКОЙЛ;
- Норникель;
- Роснефть;
- Сбербанк;
- Ростелеком;
- РусГидро;
- Полюс Золото.
Американского и европейского фондового рынка:
- Alcoa,
- American Express,
- AT&T,
- Bank of America,
- Boeing,
- Caterpillar,
- Chevron Corporation.
Китай:
- NINGBO BIRD;
- Beijing Jingcheng Machinery Electric;
- Hylink Digital Solutions;
- Hubei Sanxia;
- Henan Ancai;
- China Northern Rare Earth Group.
Кстати, отечественный индекс MOEXBC так и называется «Индекс голубых фишек МосБиржи». Есть польский аналог MOEXBC – WIG20.
Голубые фишки фондового рынка 2022 год (МосБиржа)
Способы использования в трейдинге
Метод эффективной торговли «Голубыми фишками» зависит того, на какую дистанцию вы ориентируетесь при разработке торговой стратегии. Казалось бы, простой инструмент требует грамотного подхода для получения стабильной прибыли.
Краткосрочная стратегия
В моменте данный инструмент отлично отыгрывает глобальную новостную повестку, поэтому возможно ловить локальные движения с плечом. Такой вариант работы точно не для новичков:
- Подходит для профессиональных скальперов.
- Для профессиональных аналитиков, торгующих инсайды.
Среднесрочная стратегия
На средней дистанции «Голубые фишки» торгуют, основываясь на теории циклических кризисов. Вы должны понимать фундаментальные законы мировой экономики, а также обладать приличным капиталом для начала торговли.
Так, например, в период с 2017 по 2022 мировая экономика находится в стагнации – в 2021 году наступило лучшее время для покупки. Грамотным подходом для начинающего трейдера будет:
- Выделить депозит для торговли.
- Разделить депозит на 3-4 части.
- Купить акции из раздела «Список», докупая при падении следующие 2-3 года.
- Через 3-5 лет продать подорожавшие акции.
Долгосрочная стратегия или инвестиции
Самый безопасный вариант для новичков, желающие не потерять деньги на инфляции. Метод очень простой: покупать столько акций, сколько возможно, и ждать. Ждать придётся долго (от 5 лет).
Инвестируя на несколько лет в такие компании, мы имеем настолько низкий риск убытка, что, в принципе, любой скептик решится на такое вложение. Также инвестирование выгодно не только со стороны сохранения капитала, но и для получения прибыли от выплат дивидендов акционерам.
Доходности спустя 18 лет +4000% (график акций Сбербанка)
Преимущества и недостатки
Компании, чьи ценные бумаги входят в список «Blue chip», отличаются чрезвычайно высоким уровнем стабильности. Преимущества таких акций:
- Низкая глобальная волатильность;
- Постоянный глобальный рост;
- Листинг на мировых биржах;
- Высокая и стабильная доходность с дивидендами.
К сожалению, инвесторам не приходится рассчитывать на космические проценты доходности в моменте. «Разогнать депозит» или быстро заработать здесь не выйдет. Этот вариант для тех, кто готов аккуратно вкладывать свои сбережения и не хочет переживать, что могут быстро потерять всё.
Ещё один минус заключается в острой реакции таких акций на мировые события. Из последних: падение нефти на фоне финансового кризиса, COVID-19, война – подобные факторы негативно влияют на колебания стоимости крупных компаний. Это может пугать неопытных трейдеров и побуждает продавать в минус свои акции.
Стоит ли покупать?
Для начала убедитесь, что вы понимаете, что такое голубые фишки на фондовом рынке. Далее ответьте на вопрос: зачем?
Если вы собрались заработать на курсе в краткосрочной перспективе, воздержитесь от покупки. С таким подходом вы потеряете деньги на этом инструменте.
Если вы хотите сохранить накопленный капитал, и понимаете, что фиатная валюта – не лучший выбор для этого. Однозначно в такие акции стоит инвестировать на среднесрочную или долгосрочную дистанцию.
